A opção de ferramentas em clientes auxilia na gestão das informações aplicadas nos filtros. Por ela é possível realizar ações como: importar, exportar e imprimir dados cadastrais dos clientes no Xpro.
Exportar – Excel e CSV: Esses itens permitem que as informações dos clientes sejam exportadas em forma de planilha de acordo com o filtro aplicado.
Exportar Excel e CSV é composto pelas seguintes informações:
- ID XPRO,
- Data de Cadastro,
- Nome,
- E-mail,
- Telefone,
- Celular,
- Data de Nascimento,
- Sexo,
- Endereço,
- Cidade,
- Estado,
- Score/Pontuação,
- TIPO,
- CPF/CNPJ,
- Biografia
1 Para exportar Excel ou CSV, selecione o filtro ou a combinação que desejar (se preferir algo mais especifico use o período) e clique em filtrar.
2 Clique em ferramentas, exportar Excel ou CSV.
***EXCEL***
***CSV***
Imprimir: Opção de imprimir diretamente a planilha de informações dos clientes, de acordo com o filtro aplicado.
1 Para imprimir, selecione o filtro ou a combinação que desejar (se preferir algo mais especifico use o período) e clique em filtrar.
2 Clique em ferramentas, Imprimir.
3 E será impresso.
Importar: Esta ação permite importar uma planilha de clientes, com as informações cadastrais dos mesmos para o Xpro. Existe um modelo de planilha ideal para importar os contatos.
1 Para importar planilha de clientes clique em ferramentas, em seguida Importar.
2 Na tela surgirá informações a serem seguidas para importar a planilha da maneira correta para a plataforma.
É possível baixar um arquivo modelo com as informações necessárias para realizar a importação. Clique em Baixe o Arquivo modelo de importação.
3 Anexe a planilha em seguida clique em Importar e ela será transportada para a plataforma.
