Para encontrar um cadastro de cliente, basta ir no campo de Filtros.
Selecionar um ou mais parâmetros disponíveis na plataforma.
Selecionar o período no qual será realizada a busca e clicar em filtrar.
A plataforma permite buscar os clientes utilizando uma da quatro opções de período:
- Todo Período:Busca os clientes desde que a plataforma foi implantada, por padrão esta opção já vem escolhida na plataforma.
- Entrada: Permite que seja escolhido o período em que o cliente teve seu cadastro incluído no Xpro, habilitando um calendário para escolher o período de inicio e fim.
- Última Alteração:Permite escolher o período que houve a última alteração no cadastro do cliente, trazendo todos os cadastros que a ultima alteração ocorreu no período escolhido.
- Data de Aniversário: Permite buscar clientes que fazem aniversário no período escolhido, porém para que esta opção seja executada corretamente, é necessário que no cadastro do cliente, a data de nascimento esteja preenchida.
A plataforma permite também que seja realizado a busca de clientes através da opção Filtros Avançado, sendo possível nesta opção, além de escolher os parâmetros, é possível buscar pelo nome do cliente, pelo email, celular, telefone entre outras opções.
O Xpro permite salvar o filtro que foi realizado, possibilitando que seja utilizando novamente sem precisarrealizartodo processo de busca.
Além de salvar o filtro, você pode favoritar o mesmo, criando um atalho para acessar quando desejar.
