Ações em massa é uma forma de interação com todos os contatos existentes na  lista de clientes do Xpro. Por ela é possível com selecionados: abrir solicitações, enviar E-mail, Enviar SMS, Atualizar cadastros, Unificar Cadastros e excluir. 

 

 

  • Abrir solicitações: Opção de abrir uma solicitação, direto do cadastro já existente do cliente.

1 Para abrir uma solicitação, selecione um cadastro em seguida, clique em com selecionados, e abrir solicitação.

 

2. Preencha todos os campos solicitados e clique em enviar. E sua solicitação será criada na opção gestão de solicitações.

 

 

3. A solicitação será criada e estará no Status Pendentes 

 

 

 

  • Enviar E-mail: Enviar e-mail para pessoas específica

1 Para enviar e-mail, selecione um cadastro em seguida, clique na opção com selecionados, Enviar E-mail

 

2. Preencha todos campos, redija sua mensagem e insira anexos caso deseje.

É possível abrir uma nova solicitação ou enviar com uma já existente (opção destacada em azul) e clique em enviar.

3. Caso opte por enviar com solicitação aberta para o cadastro selecionado, o e-mail enviado ficará registrado no histórico da mesma.

 

 

  •  Enviar SMS: Enviar sms para pessoas específicas

1 Para enviar SMS, selecione um cadastro em seguida, clique na opção com selecionados, enviar SMS

 

2. Preencha todos os campos, é possível abrir uma nova solicitação ou enviar com uma já existente (opção destacada em azul) e clique em enviar.

Nessa opção não é possível enviar anexos.

3. Caso opte por enviar com solicitação aberta para o cadastro selecionado, o SMS enviado ficará registrado no histórico da mesma.

 

 

  • Atualizar cadastros: Nessa opção é possível selecionar mais de um cadastro ao mesmo tempo e atualiza-lo. 

1 Para atualizar mais de um cadastro, selecione os que deseja atualizar, em seguida clique na opção com selecionados, e Atualizar cadastro.

 

 

2. Preencha todos os campos: Sexo, bairro, cidade e estado, em seguida clique em salvar. E esses campos serão aplicados ha todos os cadastros selecionados.

3. E o cadastro será atualizado

 

 

  • Unificar cadastros: Esse item permite a atualização de contatos duplicados. É mais aplicado quando existe informações divergentes em dois cadastro que pertence a uma mesma pessoa. 

1 Para unificar cadastros, selecione os que deseja unificar, em seguida clique na opção com selecionados,  unificar cadastros.

 

2. Selecione os campos que estão divergentes escolhendo uma das opções corretas do cadastro, em seguida salve. E os cadastros serão unificados.

 

 

  • Excluir

1 Para excluir, selecione os cadastros que deseja excluir de uma vez, em seguida clique na opção com selecionados,  clique em Excluir, e a ação ocorrerá.