Esse item está ligado diretamente com as diversas combinações de filtros que podem ser feitas dentro da plataforma. Exemplo: Pendentes e Responsáveis. Todas as solicitações que estiverem pendentes daquele responsável serão extraídas no relatório.

Os itens que compõe o relatório são:

  • Data de cadastro: data que essa solicitação entrou na plataforma;
  • Data da última alteração: data em que atendente/usuário fez a última movimentação na solicitação;
  • Protocolo: Número que a plataforma gera para cada solicitação.
  • Status: Em qual estado essa solicitação se encontra no momento da extração do relatório. Ex: Pendente, em atendimento, contato futuro, cancelada, concluída e perdido/sem solução.
  • Cliente: Informações gerais do cliente. Tais como: Nome e sobrenome, E-mail e telefone.
  • Tipo: é de acordo com o filtro aplicado na extração da solicitação. 
  • Origem: Por qual meio ela entrou na plataforma.
  • Produto: Nome do produto negociado.
  • Valor Negociado: Valor do produto negociado.
  • Potencial/Temperatura: Indicativo de cliente, qual a probabilidade de aquela venda ou contato aconteça. Exemplo: baixa, média ou alta
  • Mensagem: Primeira mensagem enviada pelo Cliente
  • Observações/Assunto: Campo opcional, que pode ser usado como uma observação a mais, para ser extraído no relatório.

 

1. Para exportar solicitações em PDF, clique em ferramentas

 

2. Em seguida, em Exportar solicitações em PDF

 

3. Automaticamente o arquivo será baixado em sua máquina.