Os filtros são usados para promover uma melhor visualizações da lista de clientes. Os filtros são divididos por: interações, potencial, Mídias sociais, aplicativos, opções do cadastro, sexo, estado civil, bairros, cidades, Estados (UFs). E itens gerais que compõem o cadastro do cliente.  

Procure o cliente desejado selecionando apenas um item ou combinando vários, isso torna a busca mais objetiva.

Os itens que compõem os filtros são:

  • Interações: Pesquisas, Solicitações, Aplicativos, Mídias sociais (canal de origem de interação do cliente).
  • Potencial: Baixo, Médio e Alto (Indicativo de cliente, qual a probabilidade de aquela venda ou contato aconteça)
  • Mídias Sociais: Facebook ou Instagram
  • Aplicativos: iOS ou Android
  • Opções do Cadastro: Com localização, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Sem Email Válido, Sem Telefone, Sem Celular, Sem Endereço Válido, Com Telefone, Com celular e Com Endereço.
  • Sexo: Masculino ou Feminino
  • Estado Cívil: Solteiro(a), Casado(a), Divorciado(a), Viúvo(a), Separado(a)
  • Bairros: Qual Bairro o cliente mora ou se localiza a empresa.
  • Cidades: Qual cidade o cliente mora ou se localiza a empresa.
  • Estados (UFs): Qual estado o cliente mora ou a empresa se localiza.
  1. Para encontrar um cliente usando o filtro clique no Menu lateral esquerdo, em clientes.

 

2. Em seguida selecione o filtro ou a combinação que desejar (basta digitar no campo filtros – o nome do filtro desejado e aplicar-lo de acordo com o período selecionado) e clique em filtrar.

 

       3. Caso queira salvar uma combinação de filtros, a fim de que a mesma fique registrada no XPro. Basta, (após aplicar a combinação de filtros desejada, no campo filtrar), clicar na opção, meus filtros, e nomeie o filtro para identificá-lo no futuro.

 

4. Caso queira excluir o filtro criado, entre na opção meus filtros e remova o filtro nomeado clicando na lixeira o lado do nome do filtro.