Os filtros são usados para promover uma melhor visualizações da lista de clientes. Os filtros são divididos por: interações, potencial, Mídias sociais, aplicativos, opções do cadastro, sexo, estado civil, bairros, cidades, Estados (UFs). E itens gerais que compõem o cadastro do cliente.
Procure o cliente desejado selecionando apenas um item ou combinando vários, isso torna a busca mais objetiva.
Os itens que compõem os filtros são:
- Interações: Pesquisas, Solicitações, Aplicativos, Mídias sociais (canal de origem de interação do cliente).
- Potencial: Baixo, Médio e Alto (Indicativo de cliente, qual a probabilidade de aquela venda ou contato aconteça)
- Mídias Sociais: Facebook ou Instagram
- Aplicativos: iOS ou Android
- Opções do Cadastro: Com localização, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Sem Email Válido, Sem Telefone, Sem Celular, Sem Endereço Válido, Com Telefone, Com celular e Com Endereço.
- Sexo: Masculino ou Feminino
- Estado Cívil: Solteiro(a), Casado(a), Divorciado(a), Viúvo(a), Separado(a)
- Bairros: Qual Bairro o cliente mora ou se localiza a empresa.
- Cidades: Qual cidade o cliente mora ou se localiza a empresa.
- Estados (UFs): Qual estado o cliente mora ou a empresa se localiza.
- Para encontrar um cliente usando o filtro clique no Menu lateral esquerdo, em clientes.
2. Em seguida selecione o filtro ou a combinação que desejar (basta digitar no campo filtros – o nome do filtro desejado e aplicar-lo de acordo com o período selecionado) e clique em filtrar.
3. Caso queira salvar uma combinação de filtros, a fim de que a mesma fique registrada no XPro. Basta, (após aplicar a combinação de filtros desejada, no campo filtrar), clicar na opção, meus filtros, e nomeie o filtro para identificá-lo no futuro.
4. Caso queira excluir o filtro criado, entre na opção meus filtros e remova o filtro nomeado clicando na lixeira o lado do nome do filtro.
