No cadastro do cliente fica registrado todas as atividades que o cliente realizou, desde alteração de dados cadastrais, passando pelas solicitações abertas até as pesquisas que o cliente participou.
Para acessar o histórico é necessário realizar a busca do cadastro desse cliente, através dos filtros.
Ao localizar o cliente que deseja, vá na opção Histórico do cliente, localizado do lado direito do cadastro, na coluna ações.
Ao entrar no histórico do cliente, você poderá visualizar os dados de cadastro do cliente, permitindo a sua alteração, a quantidade de interações, a data e horário da ultima interaçãoque este cliente teve com a empresa via plataforma, é possível classificar este cliente de acordo com oPotencialde negócios que tem com a empresa, podendo ser alto, médio ou baixo e por ultimo é possível incluir ou excluir tags de informação do cliente.
Neste mesma tela temos o histórico de atividades do cliente, sendo divido em 2 partes:
- Visão Geral:Mostra o histórico mais recente de atividades do cliente, além de mostrar a quantidade de solicitações abertas por este cliente, permitindo acessar pelo protocolo de cada solicitação e visualizar o histórico de conversas, a quantidade de participações em pesquisas, informa quais usuários realizou alguma tratativa com este cliente.
- Linha do Tempo:Diferente da visão geral, na linha do tempo,temos todo o histórico do cliente, desde o momento que foi criado seu cadastro na plataforma, até a ultimo atividade que realizoucom a empresa.
Temos ainda no histórico do cliente, a opção de Cadastro Completo, onde podemos inserir mais informações do cliente em seu cadastro, como definir se o cliente é pessoa física ou jurídica.
Pessoa Física
PessoaJurídica
Uma particularidade no caso de clientes jurídicos, é a possibilidade de cadastrar os contatos de pessoas físicas dessa empresa e quando entrar no cadastro desse cliente pessoa física, terá a informação a qual empresa ele pertence.
