As interações dentro da plataforma podem ser feitas através de anotações (internas), e-mail, telefone, SMS ou Aplicativo (quando a solicitação vem por esse meio). E todas essa interações ficam no Histórico da solicitação

Anotações

Esse item permite que usuário coloque suas observações referentes ao cliente, ou algum outro pedido feito pelo mesmo que necessite o registro.  Todas as anotações feitas permanecem no histórico caso esse usuário transfira essa solicitação, quem recebeu poderá também visualizar o que foi acordado anteriormente, ou em qual situação ela se encontra atualmente.

  1. Para fazer anotações, clique na seta direcionada para baixo no canto inferior direito.

 

2. Será direcionado para os itens de interação usuário/cliente. 

 

3. Selecione anotações, e digite sua observação, indicando o status e a data que será feito o próximo contato nessa solicitação. Caso queira salvar e transferir a solicitação para outro consultor, selecione e nome e salve.

Se for realizado uma próxima anotação, o status em em atendimento/em negociação, junto com a data e hora aparecerá automaticamente. 

 

 

4. E sua anotação será salva no histórico da solicitação. 

 

 

5. Caso queira inserir anexos, em anotações clique em anexar aquivo, selecione o arquivo em sua maquina (PDF, PNG, JPEG, XLS, DOCX e PPTX). Após inserir status e data clique em salvar.

6. Anexo estará no histórico da solicitação junto com a mensagem enviada pelo usuário. 

 

E-mail

Enviar mensagem diretamente para o cliente, não é necessário colocar o nome e a saudação, atenciosamente. O nome já é enviado de acordo com o cadastro do cliente na solicitação, e o atenciosamente é enviado automaticamente pela plataforma. É possível também enviar arquivos caso necessário e especificar um assunto na mensagem.

  1. Para enviar e-mail, clique na seta direcionada para baixo no canto inferior direito. 

 

2. Será direcionado para os itens de interação usuário/cliente, selecione e-mail. 

 

3. Redija sua mensagem, digite o endereço de e-mail para onde a mensagem deverá ser enviada, o Xpro possibilita que a mensagem seja enviada para mais de um usuário caso desejado, como mostra a imagem, lembrando que o destinatário principal que é preenchido automaticamente, deve ter sido adicionado como contato (para dúvidas de como adicionar um contato, clique aqui Como adicionar um Contato), o Destinatário adicional fica a critério caso seja necessário enviar para mais de uma pessoa e deve ser preenchido manualmente.

4 . Outra opção é poder aplicar um assunto ao e-mail. Caso o assunto não seja colocado, existe a aplicação padrão indicando o número de protocolo de atendimento. Se o assunto é incluído para o destinatário é acrescentada esta informação do assunto do e-mail

5. Após estes passos selecione um status, data e hora e clique em enviar.   captura-de-tela-2018-07-03-as-14-45-01

 

6. E-mail será enviado. Quando for Entregue a plataforma indicará que a mensagem chegou ao destinatário. 

 

7. Quando o for aberto também será indicado como Lido. 

 

8. Quando o e-mail contendo um arquivo em anexo é enviado, a plataforma gera um link que ao ser clicado pelo destinatário a mesma reconhece como E-mail – lido e clicado.

 

9. Quando o e-mail não é enviado, uma mensagem surge, informando que não foi possível a entrega ao destinatário. 

 

10. Caso queira inserir arquivos em anexos, para o envio de e-mail clique em Arquivos, selecione o arquivo (PDF, PNG, JPEG, XLS, DOCX e PPTX) em sua maquina. Após inserir status e data clique em salvar. 

 

 

Telefone

Ligar para o cliente utilizando a plataforma, permite que as ligações fiquem no histórico gravadas trazendo mais segurança para o usuário e cliente.

  1. Para realizar uma ligação, clique na seta direcionada para baixo no canto inferior direito.

 

2. Em seguida selecione a opção Telefone 

 

3. Insira seu telefone no campo esquerdo em Digite o seu telefone, (Ao cadastrar seu número em Meu Perfil  esse item já vem preenchido) ao lado direito é destinado ao número do cliente, caso tenha mais de um número cadastrado em contatos, selecione uma das opções a solicitação selecione e em seguida clique em ligar.

Não há necessidade de colocar o Zero antes do DDD, o número pode ser aplicado como por exemplo: 62 3774 3039. 

 

4. Em seguida mensagens de alerta surgiram. Clique em Ok, e ela continuará. 

 

5. O Alerta seguinte é indicando que o seu número receberá uma ligação, em seguida completará para o número do cliente. 

 

5. As ligações serão salva no histórico da solicitação. 

 

6. Quando as ligações não são atendidas ou o número está ocupado, a plataforma indicará no histórico. 

 

 

SMS

O usuário cadastra o número de celular do cliente, esse item permite que sejam enviadas mensagens de texto.

  1. Para enviar uma mensagem de texto, clique na seta direcionada para baixo no canto inferior direito. 

 

2. Em seguida selecione SMS, e digite sua mensagem e clique em enviar.

3. Sua mensagem será enviada ao cliente.

 

Aplicativo

A interação por aplicativo só pode ser feita quando a solicitação entra por esse meio.

  1. Para enviar uma mensagem via aplicativo, clique na seta direcionada para baixo no canto inferior direito. 

 

2. Em seguida selecione, aplicativo opção android ou IOS. Escreva a mensagem que queria enviar. Em seguida selecione o status, data e hora e clique em enviar.