A opção de ferramentas em clientes auxilia na gestão das informações aplicadas nos filtros. Por ela é possível realizar ações como: importar, exportar e imprimir dados cadastrais dos clientes no Xpro.

Exportar – Excel e CSV: Esses itens permitem que as informações dos clientes sejam exportadas em forma de planilha de acordo com o filtro aplicado.

Exportar Excel e CSV é composto pelas seguintes informações:

  • ID XPRO,
  • Data de Cadastro,
  • Nome,
  • E-mail,
  • Telefone,
  • Celular,
  • Data de Nascimento,
  • Sexo,
  • Endereço,
  • Cidade,
  • Estado,
  • Score/Pontuação,
  • TIPO,
  • CPF/CNPJ,
  • Biografia

 

 

1 Para exportar Excel ou CSV, selecione o filtro ou a combinação que desejar (se preferir algo mais especifico use o período) e clique em filtrar.

2 Clique em ferramentas, exportar Excel ou CSV.

***EXCEL***

 

 

***CSV***

 

Imprimir: Opção de imprimir diretamente a planilha de informações dos clientes, de acordo com o filtro aplicado.

1 Para imprimir, selecione o filtro ou a combinação que desejar (se preferir algo mais especifico use o período) e clique em filtrar.

2 Clique em ferramentas, Imprimir.

3 E será impresso.

 

 

Importar: Esta ação permite importar uma planilha de clientes, com as informações cadastrais dos mesmos para o Xpro. Existe um modelo de planilha ideal para importar os contatos.

1 Para importar planilha de clientes clique em ferramentas, em seguida Importar.

 

2 Na tela surgirá informações a serem seguidas para importar a planilha da maneira correta para a plataforma.

É possível baixar um arquivo modelo com as informações necessárias para realizar a importação. Clique em Baixe o Arquivo modelo de importação.

3 Anexe a planilha em seguida clique em Importar e ela será transportada para a plataforma.