O item regra de automação está ligado a possibilidades de automação de solicitações, dentro do item Solicitações, no Xpro.

Para aplicar uma regra de automação, clique em administrar, em seguida na opção: Regras de automação.

 

 

1 Criar uma nova regra de automação

 

Temos a opção de regras de automação em Solicitações, para que sejam aplicadas ações em massa, de acordo com cada regra de negócio e necessidade de mudança nas solicitações, status, tipo e consultores.

** A regra de automação é aplicada diariamente, na atualização do Xpro**.

 

2 Automação de solicitações

 

3 Para criar uma regra em solicitações clique na opção: criar nova regra. 

 

4 Em seguida nomeie a regra de Automação, de acordo com o nome desejado e em seguida selecione a opção: Solicitações e siga as orientações de acordo com a necessidade da regra de automação.

 

Exemplo:

5 Selecione as Condições no evento que deseja criar, neste caso movimentar solicitações que estão a algum tempo, sem ação na opção de solicitações. Em seguida selecione o período de inatividade, os tipos de solicitações em que a regra será aplicada e em quais status a mesma deve executar a ação.

 

 

6 Em seguida determine a Ações que a regra ed automação irá executar, por exemplo: Se serão transferidas as solicitações determinadas nas Condições para um usuário ou não, mudar o tipo das solicitações para outro tipo desejado, alterar o status das solicitações ou atualizar a data no caso de solicitações nos status, Em atendimento ou em Contato Futuro.

 

7 Para finalizar a aplicação da regra de automação, clique na opção Salva Regra, conforme a imagem anterior. Desta forma a regra criada no exemplo, será aplicada.

Lembrando que a aplicação da regra de automação deve ser analisada, para que a mesma atenda a necessidade da empresa, por isso consulte nosso suporte para receber a análise necessária e aplicar a regra de acordo com a sua necessidade.