Existe dois caminhos dentro do Xpro para abrir solicitação:
1. Através do cadastro do cliente:
Observação Importante para esta tela: Para abrir solicitação através da tela de cliente, é necessário que no cadastro do cliente o campo email esteja preenchido, pois será enviado ao cliente a mensagem que foi inserida no campo Mensagem, caso não tenha o email preenchido, ao concluir a abertura a plataforma mostrará uma mensagem de erro.
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Localize o cadastro do cliente que deseja abrir abria a solicitação, para localizar o cliente utilize os filtros disponíveis. Tem duvidas sobre como filtrar, clique aqui para saber mais.
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Após localizar o cadastro do cliente, do lado esquerdo do cadastro, existe uma caixa de seleção, marque a mesma, e em seguida clique na opção COM SELECIONADOS e escolha a opção Abrir solicitação.
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Será mostrado uma janela, onde deverá ser escolhido qual será a Origem dessa solicitação, o Tipo de atendimento da solicitação, caso exista algum Produto e Campanha cadastrado na plataforma, poderá ser preenchido.
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Em seguida escolha o Consultor que será responsável por realizar o atendimento desta solicitação.
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É possível determinar na opção Potencial, qual o nível de prioridade desse atendimento(alto, médio, baixo).
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Determine qual o Status dessa solicitação, é recomendado que sempre seja em Pendente.
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E por ultimo insira uma Mensagem, esta mensagem será enviada para o cliente via email, juntamente com a informação de abertura de solicitação, clique em enviar que a solicitação estará disponível na tela de Gestão de Solicitação para as tratativas.
2. Através da tela de Gestão de Solicitação:
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Clique na opção Incluir, localizado no canto superior direito da tela.
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Em seguida, a plataforma apresenta uma tela para iniciar a abertura da solicitação, solicitando que seja preenchido um dos campos apresentados (Email, Telefone, Cpf/Cnpj, Id Interno). Estes campos são as informações únicas de cada cliente.
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Após preencher uma das opções na tela anterior, você será direcionado para a tela de nova solicitação.
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Caso cliente possua cadastro na base do plataforma, a plataforma automaticamente preencherá os campos referentes ao cadastro do cliente.
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Caso o cliente ainda não tenha cadastro na plataforma, a plataforma permitirá que seja preenchido os dados cadastrais dele ao mesmo tempo que a solicitação será aberta.
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Escolha qual a Origem da solicitação, o Tipo de atendimento da solicitação, caso exista algum Produto e Campanha cadastrado na plataforma, poderá ser preenchido.
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Em seguida escolha o Consultor que será responsável por realizar o atendimento desta solicitação.
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É possível determinar na opção Potencial, qual o nível de prioridade desse atendimento(alto, médio, baixo).
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Determine qual o Status dessa solicitação, é recomendado que sempre seja em Pendente.
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E por ultimo insira uma Mensagem, está mensagem não será encaminhada para o cliente, serve somente para uma anotação interna, para mostrar o motivo da abertura da solicitação.
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É possível nesta tela anexar algum arquivo, caso deseje.
- Agora basta clicar em Incluir solicitações, a plataforma irá te direcionar para a solicitação que acabou de abrir.